Αστούριες, 1896. Η Πέπα Μπάλμες, δουλεύει σαν μαμή στο σπίτι του μεγαλογαιοκτήμονα Κάρλος Κάστρο και περιμένει το παιδί του. Έγκυος είναι, όμως, και η γυναίκα τού Κάρλος, η Ελβίρα. Όταν η Ελβίρα γεννάει, και διαπιστώνει ότι το παιδί της είναι νεκρό, υποχρεώνει τον Κάρλος να το αντικαταστήσει με το μωρό της Πέπα. Στην προσπάθειά της να πάρει πίσω το παιδί της, η Πέπα, πέφτει θύμα ξυλοδαρμού από τους συγχωριανούς της κι έτσι αναγκάζεται να φύγει από το χωριό. Έξι χρόνια μετά, βρίσκουμε την Πέπα, να έχει αλλάξει το επώνυμό της, και να αναζητά δουλειά ως μαμή, στην Παλιά Γέφυρα. Τελικά, πιάνει δουλειά στο αρχοντικό της Φρανσίσκα Μοντενέγρο. Λίγο αργότερα, η Πέπα συναντά τον Τριστάν, έναν νεαρό στρατιώτη, και περνούν χρόνο μαζί, μιλώντας και φλερτάροντας. Η μοίρα, όμως, παίζει το παιχνίδι της! Το επόμενο πρωί, ο Τριστάν επιστρέφει στο σπίτι του μετά από πολύ καιρό και συναντά τη μητέρα του, που δεν είναι άλλη από τη Φρανσίσκα Μοντενέγρο, τη γυναίκα του, Ανγκούστιας, που είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους, και τον γιο του, τον Μαρτίν. Η Δόνα Φρανσίσκα έχει και μία κόρη, τη Σολεδάδ, που είναι ερωτευμένη με τον Χουάν Καστανιέδα, ένα φτωχό νέο από χαμηλή τάξη.   Η Πέπα, στο χωριό, θα γνωρίσει και την Εμίλια και τον πατέρα της, τον Ραϊμούντο Ουγιόα, που είναι εχθροί με τους Μοντενέγρο.  Αργότερα, ο Τριστάν πηγαίνει στο δωμάτιο της Πέπα για να της δώσει εξηγήσεις κι εκεί νιώθει μια ξαφνική αδιαθεσία και καταρρέει μπροστά στα μάτια της.