Η Καλβάριο αποφασίζει να δώσει το παιδί στην Πέπα και προσπαθεί να περάσει περισσότερο χρόνο μαζί της. Η Πέπα λέει στην Αγκέδα τα σχέδια που έχει για τον Εφραίν. Η Γκρεγόρια καταφέρνει να εξετάσει τον Εφραίν και πιστεύει πως ποτέ δεν θα μπορέσει να γίνει φυσιολογικός άνθρωπος. Ο Όλμο πηγαίνει να δει τη Σολεδάδ και συναντά τη Φρανσίσκα. Η Σολεδάδ είναι νευρική επειδή δεν μπορεί να ξεχάσει τον Χουάν και εξαιτίας του Εφραίν. Ο Αλφόνσο και ο Πακίτο παραφυλούν το χωριό μήπως επιστρέψει ο Σεβεριάνο. Ο Ιππόλυτο ζητά απ’ τον πάτερ Ανσέλμο να δώσει την άδεια για το καζίνο αλλά εκείνος φοβάται πως δεν θα είναι ένα απλό καζίνο. Η Φρανσίσκα λέει στον Σεμπαστιάν ότι ο Ραϊμούντο και ο Τριστάν ετοιμάζουν κάτι εναντίον του. Η Καλβάριο ζητάει απ’ τον πάτερ Ανσέλμο να μιλήσει στην εκκλησία για τον Εφραίν.