Ο Άγγελος, μετά τη συμβουλή του Ανδρέα και της Ειρήνης, αποφασίζει να μιλήσει ανοικτά στην Ισμήνη και να της αποκαλύψει ότι είναι γιος της. Πριν όμως φτάσει στο ραφτάδικο, βλέπει τον Αντζουλή και τον Ηλία να μπαίνουν σ’ αυτό. Ενώ η κατάσταση της Λυδίας δείχνει να βελτιώνεται ο Ηλίας απογοητεύεται όταν η κόρη του, του ζητά να της αγοράσει νυφικό, σίγουρη πως θα παντρευτεί τον Φοίβο. Ενώ ο Ανδρέας προσπαθεί να τα ξαναβρεί με την Αντιγόνη, εκείνη του ζητά ως απόδειξη ότι δεν ενδιαφέρεται για τη Φαίδρα, να φύγουν κρυφά και να ζήσουν τον έρωτα τους στο εξωτερικό. Ο Φοίβος αποκαλύπτει στη Γαλάτεια πως οι πληροφορίες που αναφέρονταν στο γράμμα του άγνωστου αποστολέα σχετικά με τον εμπρησμό του σπιτιού του Ιμπραήμ ήταν σωστές. Ωστόσο δηλώνει αδύναμος να τις χρησιμοποιήσει στο δικαστήριο λόγω της εμπλοκής εξτρεμιστικών οργανώσεων. Όταν η Γαλάτεια του ζητά να βρει αποτελεσματική λύση για να τη σώσει ο Φοίβος της προτείνει να παρουσιάσουν ψευδομάρτυρες στο δικαστήριο. Η Γαλάτεια απορρίπτει κάθετα την πρόταση αυτή. Μια αναφορά της όμως στην Αννέττα θυμίζει στον Φοίβο ότι η Σεμιλέ κατηγόρησε την Αννέττα ως ύποπτη για το φόνο του Ιμπραήμ. Αρχίζει να σκέφτεται μήπως τελικά αυτές οι υποψίες μπορεί να είναι αληθινές. Στο μεταξύ η Φωστήρα έρχεται να δει τον Πολυδεύκη για να μάθει την απάντηση του Φιλή στα προξενεία που του έστειλε.