Ο Καράγιωρκης ενημερώνει τον Ανδρέα ότι το Σαχάρα θα ανοίξει το επόμενο βράδυ κι ότι η Φαίδρα θα παρουσιάσει για πρώτη φορά τα νέα τραγούδια. Του εκφράζει την επιθυμία του να τον έχει κοντά του εκείνη τη νύχτα. Ο Ανδρέας όμως του λέει πως δεν μπορεί να επιστρέψει στην Κύπρο εξαιτίας των μαθημάτων του. Ο Αντζουλής εκνευρισμένος προσπαθεί να καταλάβει πως μαθαίνει ο Πολυδεύκης τις κινήσεις του. Στρέφει τις υποψίες του στον Φοίβο και στη Φανούλλα. Όταν η Φανούλλα αρνείται εμπλοκή ο Αντζουλής κατηγορεί τον Φοίβο πως ο πραγματικός λόγος που επέστρεψε στο σπίτι είναι γιατί του έδωσε εντολές ο Πολυδεύκης να τον παρακολουθεί. Ο Καράγιωρκης εκπλήσσει τον Στράτο με τα όσα έχει να του πει. Η Γαλάτεια με αφορμή τα γράμματα που έλαβε αναθεωρεί τις υποψίες της ενάντια στη Σεμιλέ. Ο Πετρής αποκαλύπτει στη Γαλάτεια την πρόταση που έκανε ο Μπαρίς αλλά η Γαλάτεια του ζητά να αρνηθεί καθώς πιστεύει πως τα κίνητρα του Μπαρίς είναι να ξανά βρεθεί στο πλάι της Ειρήνης και να την πάρει μαζί του. Ανήσυχος ο Πετρής αποφασίζει να διερευνήσει τα αισθήματα της κόρης του, η οποία όμως τον διαβεβαιώνει πως με τον Μπαρίς χώρισαν οριστικά.