Στην έπαυλη εμφανίζεται η Μερσέντες. Η Σολεδάδ, που αυτήν την εποχή είναι χάλια λόγω του χωρισμού της με τον Χουάν, βρίσκει μια καλή φίλη. Αυτήν τη φιλία δεν την βλέπει με καλό μάτι η Φρανσίσκα.  Η Φρανσίσκα αρρωσταίνει και η μόνη που μπορεί να την κοιτάξει είναι η Πέπα.  Ο Σεμπαστιάν θέλει να βοηθήσει τον πατέρα του με τα χρέη, αλλά ο Ραϊμούντο προτιμάει να πουλήσει τα κτήματά του.  Ο Τριστάν ψάχνει το πιστοποιητικό θανάτου του πατέρα του. Εκεί αναφέρει καθαρά ότι ο Σαλβαδόρ Κάστρο πέθανε από πνιγμό. Ο Τριστάν ζητάει από την Πέπα να μιλήσουνε, αλλά εκείνη αρνείται.